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11月份钢坯价格仍有上涨空间

  进入10月份后,钢坯市场基本面持续向好,且在部分地区钢厂产能退出的背景下,供需多呈现紧平衡状态,月内钢坯仓储库存快速下降,在此背景下价格表现相对坚挺,全国钢坯价格稳步上行,截止10月31日唐山地区钢坯出厂价报3450元/吨,月比上调150元/吨,江阴地区(进口资源)报3520元/吨,月比上调130元/吨。11月份钢坯市场能否延续此格局,我们从以下基本面进行一一分析。

  一、10月国际钢市小幅上行

  据最近一周(10月23日-10月30日)我的钢铁网国际钢价指数显示,全球钢价指数为186.7,周环比上升0.62%,月环比上升3.56%。其中扁平材指数172.2,周环比上升0.81%,月环比上升4.94%;长材指数为224.7,周环比上升0.38%,月环比上升1.86%;欧洲指数147.8,周环比上升0.96%,月环比上升3.09%;亚洲指数为214.2,周环比上升0.24%,月环比上升0.98%。

  二、2020年9月份全球粗钢产量小幅减少

  2020年9月份,全球64个纳入国际钢铁协会统计的国家粗钢总产量约为1.56亿吨,同比减少1.22%;2020年9月份中国大陆粗钢产量为3255.5万吨,较8月减少2.41%。中国产量占全球产量的59.19%。

  三、2020年10月份国内主要市场回顾

  唐山市场:唐山钢坯自双节解除锁价后,价格一路震荡上行,整体表现尚可,虽然月内调坯轧材厂阶段性执行环保限产,对坯需求有所减弱,但由于天津地区钢铁产能退出后本地资源紧缺,部分唐山资源流入天津市场,一定程度上缓解了唐山地区销售压力。

  江苏市场:江苏地区钢坯贸易商报价多保持挺价姿态,按目前全国钢坯价格来看,苏南地区处于价格洼地,国内资源流入苏南仍寥寥无几,整体市场依然依靠进口资源流通。下游轧钢厂方面多按需采购为主。通过部分大型贸易商了解,受到进口国外钢坯资源价格偏高影响,11-12月份进口资源进去江阴地区将会明显减少。

  (一)高炉总体状况

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率87.50%,环比上周降0.78%,同比去年同期增3.52%;高炉炼铁产能利用率92.47%,环比增0.13%,同比增8.47%;钢厂盈利率90.04%,环比持平,同比降0.87%;日均铁水产量246.13万吨,环比增0.34万吨,同比增22.55万吨。

  Mysteel调研163家钢厂高炉开工率67.82%,环比上周降0.55%,产能利用率77.24%,降0.41%,剔除淘汰产能的利用率为84.08%,较去年同期增2.15%,钢厂盈利率79.14%,环比上周增0.61%。

  (二)唐山地区情况

  截止10月30日唐山地区126座高炉中有23座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计22720m;周影响产量约43.67万吨,产能利用率84.17%,较上周上升1.13%,较上月同期上升0.58%,较去年同期上升6.32%。

  本周调研周期内,高炉检修与复产并存,带动产能利用率有所上升。另据我网了解,进入11月份退城搬迁钢企将陆续停产高炉,届时高炉产能利用率将下降。

  库存方面:截止10月30日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存33.79万吨,较上周减少4.02万吨。目前下游轧钢厂陆续复产,对坯需求快速恢复,且在周边城市联动下,仓储库存将继续保持下降趋势。

  四、原料市场

  10月铁矿石基本面整体偏弱,但下游钢材端表现较好,两者博弈下进口矿价格延续震荡走势。整体来看,供应端,澳巴泊位检修影响减弱远期供应将有所增加,同时到港量维持较高位置,港口库存延续累库趋势,故供应端整体偏宽松;需求端,河北地区限产加严,叠加部分高炉检修需求增加,铁水产量将延续下降趋势,故需求继续走弱;下游钢材端仍处旺季,对原料端有支撑。综合来看,下月铁矿石价格或延续震荡偏弱趋势。

  五、总结

  目前钢坯基本面结构仍利多价格:首先从供需结构看,供应端因部分钢厂高炉新增或计划检修,钢坯资源投放将有所减量,另有部分资源流入天津市场;而需求端因轧钢厂复产后多积极生产,对坯需求快速恢复,因此供需缺口将有所扩大。第二库存方面,钢坯仓储库存在需求快速恢复及周边城市联动的作用下,继续保持将降库趋势。第三成本方面,虽然铁矿石市场震荡趋弱,但焦炭市场表现仍显强势,月内钢坯成本线虽有下降,但幅度空间有限。第四心态方面,11月份部分城市存赶工期预期,市场需求仍存,商家心态偏乐观。

  总体来看,国内钢坯市场在供需紧平衡的局面下,价格仍显坚挺,但考虑采暖季环保限产政策频发影响,下游轧钢厂阶段性限产对钢坯需求影响较大,因此综合预计11月国内钢坯市场仍有上涨空间,但也需谨防回落风险。更多钢材相关信息敬请关注晨升钢铁!

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